Um Faust eine Vorkost seiner Magie zu geben, bringt Mephisto ihn in ein Wirtshaus. Zu Beginn spricht Mephisto mit ein paar Fremden und fragt nach ihren Wünschen. Danach schafft er es mit etwas dunkler Magie aus dem Tisch Wein fließen zu lassen undzwar genau wie es die Männer gerne hätten. Als jedoch Wein auf den Boden tropft wurden sie zu Flammen. Die Männer wollten vor Wut Mephisto in Stücke reißen, doch ihm gelingt es mit einem Zauberspruch sie zu halluzinieren.
Der nächste Halt ist die Hexenküche. Anfangs ist Faust nicht beeindruckt von seiner Magie, doch als er den Verjüngungstrank der Hexe trinken will, erblickt er in einem Spiegel ein schönes junges Mädchen und verliebt sich von Kopf bis Fuß in sie. Er trinkt den Trank und Mephisto verspricht ihm ein Treffen mit der Dame.
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